女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

素晴らしい夕日の瀬戸内海

2019年9月11日

西日本を中心に展開する山口フィナンシャルグループ
「保険ひろば」から新入社員、
銀行出向者向けの終日研修があり、
講師&バーベキューに参加してきました
田中香津奈です。

前日の9月8日(日)の早めに福岡入りしましたが、
数便遅れると、欠航に巻き込まれるところ・・・

翌日、9月9日(月)朝の福岡でのニュースで
関東の台風の破壊力を知りました。

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福岡から徳山入り。

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徳山から車で40分ほどの光市にある研修センター
なんですが、素晴らしいシチュエーション!

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快晴の元、瀬戸内海が一望できるテラスは、
とても解放感がありますね。

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今年4月の新入社員と銀行からの出向者合わせて
約60名弱くらいでしょうか。

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現在の保険業界のテーマは、
「節税から保障」「円からドル・変額」
に移行しています。

これまでの預金を保険へ移し替えトークが
通用しないので、どうして良いかわからない
金融機関もありますが、
だからこそブルーオーシャンとなり、
しっかりとコンサルティングできる人が
生き残る厳しい時代なのです。

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最後は、クレカマイルの話で締めくくり、
無事10時から16時のプログラムを終え、
ほっと一息。

夕日の瀬戸内海は素晴らしい景色。

都会に住む子供たちのことを思い出し、
こんな自然豊かな所で、
子育てしてみたいと思いました。

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テラスでバーベキュー。
1テーブル1.5キロの黒毛和牛、
全部で18キロのお肉を全員で完食!!

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その間、堀さんと大学時に剣道をやっていた
今年の新入社員との剣道の余興もあり。

あまりの迫力で一瞬、
全員静まりかえっていましたが、
生で見ることができ良い経験を
させていただきました!!

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それにしても瀬戸内海って素晴らし過ぎる。

夕日と穏やかな空気感は東京では味わうことはできません。
先月旅行に行った青森に続き、
永住したい候補になりました!

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会えて感動!CFPブリトニー・カストロ氏

2019年7月27日

虎ノ門にある日本FP協会まで
電動自転車で向かいましたが、
日差しが強過ぎで、電車で行けば良かったと
後悔した田中香津奈です。

日本FP協会の会員になると、全員に
毎月「FPジャーナル」が送られてきますが、

2019年3月号に掲載されていた

fpjournal

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「海外のFP事情を知ろう!
次世代FPビジネス成功事例
~活躍する若手CFP実務家に聞く~」

ブリトニーカストロ氏

=====================

の記事にとても衝撃と感銘を受けました。

そんな彼女の来日講演が
日本FP協会であるということで、
すぐに申し込み、最前列で聴講してきました!
 

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最も影響力のあるファイナンシャル・アドバイザー2017年」第6位、
InvestmentNewsの「注目の女性2018年」22名のうちの1人
に選出されています。

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通訳が2人つく豪華なセミナー。

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90分は単独で、
起業の話からマーケティング戦略まで、
すべてが参考になることばかり。

私より10歳くらい若いのですが、
本当に学ぶことがたくさんありました。

もちろん笑顔で記念撮影にも応じてくれて、
マイル活用でオフィスのあるロサンジェルスに
0円で行くことも約束してきましたよ!!

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最後に、レタスクラブ7月号の増刊号に
GWに行った クルーズの様子が掲載されています。

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「お得な夏レジャーへGo!」というコーナー
なんですが、家族写真も掲載されており、
とても良い思い出になりました。

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聴講者2人?のセミナー

2019年7月26日

大樹生命(旧三井生命)から営業職員向けの
ビデオセミナーの収録があり、
結構な日差しのため、吹き出る汗を抑えつつ、
お台場の本社まで行ってきた田中香津奈です。

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駅から3分のという好立地。

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お台場なので、フジテレビも近いです。

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今回は全国の営業職員さんへ、ビデオで
お届けするということなんですが、

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さすがに、ぽつんと一人だけだと、
話しづらいのではと気を遣っていただき、
大樹生命本社社員自ら、
最前列で聞いていただきました。

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今回は、2,000万円問題とねんきん定期便活用が
テーマでしたが、無事収録も完了したので、
ホッとしています。

全国47都道府県で441箇所の営業拠点がある
とのことですので、ひとりでも多くの方に聞いて
いただき、何かお役に立つことがあれば幸いです。

最後に子供達ですが、保育園児に夏休みは関係ないので、
次女は日々登園させていただいており、
渋谷区には感謝しかありません。

夏祭りの様子ですが、まだまだ素朴感があります。
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長女は夏休み真っ只中の小学3年生。
毎日習い事とプールに行くことが
日課となっています。

我が家では小学生の間は長髪禁止で、
ワカメちゃんカットを基本にしていますが、
加工アプリを使って、
将来の自分をイメージするのが趣味に。

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数年後はお洒落に目覚め、
手に負えなくなることが
容易に想像がついてしまいます・・・

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クレカ・マイルの達人セミナー in 渋谷

2019年7月22日

現在は募集を休止しているのですが、
かづな先生のプラチナ会員というものがありまして、

その会員さん限定で1年半ぶりにクローズドの
自社開催セミナーを開催しました田中香津奈です。

開催場所は、『TPKガーデンシティ渋谷』。

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クレカ・マイルの達人セミナーということですので、
JALとANAは確実に出てくるキーワードですが、
今回は、現役でお勤めの女性と、国際線の
パイロットの奥様も参加いただきました!

JAL関係者にとってANAのこと、
ANA関係者にとってJALのことは、
近くて遠い世界のようで、 いろいろと
刺激になっていただいたようです。

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何となく貯めていたとしても、
結局は活用しなければ、
マイルは無意味ですね。

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出口を見据えた戦略的な貯め方をすることが
大事で、そこまでやった人が、
恩恵を被ることができるのです。

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クレカ払いって、何か節約をして切り詰めるわけではなく、
単に現金払いをクレカ払いにしてポイントを貯めることで、
旅行に行けるなんて、素晴らしいですよね。

今回の参加者は、よく飛行機に乗り、マイルにも詳しい方が
多かったので、逆にいろいろ裏ワザを教えていただきました。

今回、遠くは広島からもご参加いただきましたが、
やっぱり、自社セミナーは楽しい!!

ご協力いただいたアンケートの内容を見ると、
とてもお役に立つ内容だということを
改めて認識しました。

また、家計を預かる専業主婦にとっては、
働きに出る、出ないという選択肢だけでなく、
クレカ・マイルを確実に管理していくというのも
今後大切なのではと思いました。

昨日の日経新聞朝刊でも
「ATM 世界で減少」の記事があるように、
キャッシュレス時代が到来しています。

今後は、セミナーを通じて、
女性が大好きな旅行に0円で行けるためにも
クレカ・マイルの活用法を積極的に
情報発信していきたいと思います。

告知をお楽しみに!!

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クレカ・マイルセミナーin六本木

2019年7月10日

昨日から花田敬さんがメイン講師を務める
『法人クレカ・マイルプロジェクト プレミアムコース』
に参加のため、会場の六本木・ザ・リッツ・カールトン東京で
終日セミナーを受けており、
本日最終日も参加する田中香津奈です。

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リッツカールトンというだけで、
モチベーションはあがりますが、
実際に終日いると、本当に居心地が良いですね。

スタンダードコースは既に終了しており、
更に学びたい人のためのプレミアムコース。

わざわざ高額セミナーに参加するような方ですので、
レベルも高い方ばかりで、学ぶことが本当に多いです。
男性ばかりの参加者に交じって、
なんと今回は女性が私1人で紅一点でした!!

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もともと、私はクレカ・マイルが好きなので、
来なくても良いでしょ!と言われたりしてましたが、
極めてみたい性格であることと、
これから大勢の前で、話ていきたいので、
レベルの高い情報を知っておきたいからです。

マイルって貯めているだけで、
実際に活用している人って
ほんの一握りという現実。

私は、先日ANAのエアバスA380で
ハワイ行きのプレミアムエコノミーを
家族全員分、マイルで予約しましたが、
こういったスキームを
皆さまにお伝えしたいと思っています。

それにしてもクレカ・マイルって素晴らしい。

私が他の方よりも国内・海外に共に
行くことができるのは
やはりマイルのおかげだなぁ~
ということを改めて実感できました。

花田敬さんとの記念撮影。

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懇親会も参加しましたが、どの料理も美味しくて最高!!

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これからも、どんどんクレカ・マイルの情報を
アップデートしていきたいと思います。

それでは、10時から開始の最終日の終日セミナー
のために、これから家を出て六本木へ向かいます!

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姪っ子の青学入学式&出向社員向けセミナー

2019年4月4日

姪っ子が、青山学院大学に合格したとの連絡があり、
家からも事務所からも近いので、子供たちを連れて、
入学式に行ってきた田中香津奈です。

第1希望の大学だったようで、
3学部に合格したとのこと。

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小さい頃から知っているので、
もう大学生なの?という気持ちと、
私の同級生でも大学生の子どもを持つ母親が
いるので、いろいろと感慨深い気持ちに
なりました。

子育ては一区切りすると寂しくなることを実感し、
いつも騒がしい子供たちですが、
もっと1日1日を大切にしようと思います。

上の子もあと10年経つと、
こんな感じになるんだなぁ~

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順番逆になりますが、3月末に、
山口フィナンシャルグループの
「保険ひろば」にて、
1日セミナーに行ってきました。
主な対象者は出向社員です。

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徳山駅は通過したことはあっても、
降りたことはない人もいると思います。

新幹線口から出ると、いきなり漁港になって
いることはちょっと衝撃ですね。

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役員の堀了太さんから最初の熱い挨拶があり、

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その後、私の方から重要ポイントを
お伝えさせていただきました。

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昨年、開催したセミナーが好評だったとのことで、
今回再び声をかけていただきましたが、
具体的な成果を聞くと、とても嬉しくなります。

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念願のルスツスキー場へ

2019年1月19日

ルスツ(留寿都)まで、
ホテルから北海道リゾートライナーで
約1時間で行ける距離ということで、
日帰りスキーに立ち寄った田中香津奈です。

大学時代、インカレ(懐かしい~)といって
複数の大学から構成される、
競技用スキーサークルにも
入っていました。

当時、ルスツで強化合宿に行く予定が、
インフルエンザで参加できず、
25年越しのルスツへ。

朝7:50分集合。

その時点で札幌市内は
前日より吹雪いていました。

ちょっと心配になり、
ルスツのHPを見ると、

「本日は大雪のため、
安全確認を行いリフトを
運行する」という情報が!

しかし、スキーをそこそこやる人間は、
閉鎖でなければ、新雪に触れることが
できるのでワクワク感があります。

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どんどん雪は降り積もり、吹雪の中、、、

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念願のルスツに到着しました!!

コースは、

  • West Mt.【ウエスト】
  • East Mt.【イースト】
  • Mt Isola.【イゾラ】

があることを確認。

とにかく、頂上である上級コースに
行きたがるのです。

まず1つ目の頂上である
羊蹄山の「ウエスト」から。

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後方にはウエスティンホテルが見えます。

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最上級の雪質であるパウダースノー。

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上級コースはコブがあり、迫力満点!!!

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修学旅行生もちらほら。
女子はスノボで、男子はスキーを
やっている様子。

私はスキー1級の資格があるのですが、
大学時代は、修学旅行生の男子を
教えていました。

とても懐かしく、
私も教えてあげたいくらい。

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2つめの頂上目指して、ゴンドラで移動。

今問題になっているコース外の滑走を
やっている外国人もいました。

滑りたい気持ちも分からなくは
ないですが、危険なので止めて欲しい。

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「イースト」標高868mとあって、
1つ目の「ウエスト」よりかなり
気温が下がっています。

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吹雪いていますが、景色は最高!

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帰るころにはようやく晴れてきました。
【ウエスト】と【イースト】は完全制覇。
【イゾラ】は時間的に断念しました。

解放された、ただただ
清々しい時間を過ごすことができ、
やっぱりスキーって楽しい。

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帰りは直通バスで、札幌空港へ。
休憩で立ち寄ったのは「きのこ王国」。

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日本で一番売れているお味噌汁
100円「きのこ汁」を堪能。

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空港内に温泉があるんですね。
そして空港で、足腰をほぐすために、
空港内の温泉に行ってみましたが、
良い湯でした。

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今回で、再びスキー熱が呼び起こされたので、
機会があればルスツをはじめ、
海外のコースも挑戦したいです。

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あんしん生命 in 吹雪く札幌

2019年1月18日

東京海上日動あんしん生命の新春セミナーのため、
札幌に前日入りしていましたが、
思っていたよりも寒いのと、
結構吹雪いており、
改めて雪国を実感した田中香津奈です。

セミナー当日、
札幌駅前のホテルから見える風景ですが、
視界は良くないです。

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テレビをつけると、
留萌は猛吹雪・吹きだまりで
警報発令中・・・

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留萌の海からの実況中継ですが、
荒れてます・・・
八代亜紀さんの「舟唄」が聞こえてきそうな景色です。

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会場まで移動するタクシーからですが、
歩きの人は、とにかく寒そう!!!

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セミナーに多くの皆さんが
集まってくれました。

しかし、悪天候のため、
2時間くらいかかるエリアの方々は
通行止め、電車がとまったため、
どうしてもこれない方続出・・・

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約90分の基調講演でしたが、
クレジットカードで、保険料を支払い、
マイルを有効に貯める方法などの
小ネタも織り交ぜながら、
内容を凝縮してお伝えさせていただきました。

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多くの参加者の方からから、
高評価のアンケートをいただきました。
足元も悪い中わざわざ来ていただき、
ありがとうございました!

セミナの後は、
宗さん・福地さんをはじめ、
元ソニー生命の有名ライフプランナー
一押しの『揚子江』へ。

お寿司と中華が同時に食べられるお店
と聞いており、楽しみにしていました。

一人だときついかも・・・と言われてましたが、
思い切って吹雪の中行ってきましたよ!

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お寿司一人前。新鮮過ぎます!

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さらに、ミニラーメン&野菜炒め
(自分で言うのもアレですが、
食べ過ぎですね!)

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ビールも飲んで、3,000円台。
お値段以上の『揚子江』でしたので、
再訪は確実です。

本当に美味しかったので、
札幌へ行く機会がある方は、
是非、お立ち寄りください!

お子様連れも大歓迎とのことです。

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花田敬さんによるマイル研究会

2019年1月16日

結構マイルに関しては、有効活用している方で、
1つか2つ学ぶことがあれば十分と思って、
研究会に参加してみると、知らない情報が多く、
学ぶことが多過ぎた田中香津奈です。

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この研究会は、
税理士・法人開拓のスペシャリストの大田勉さんが
メイン講師の55連発プロジェクトの
フォローアップコース。

私は本セミナーに
2年くらい前に参加していましたが、
これまでフォローには参加しておらず、
この度ギリギリのセミナー当日に申し込み、
そのままライブセミナーに
参加してきました!

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花田さんのセミナーを久しぶりに聞きましたが、
内容・トーク・資料、どれも素晴らしかったですよ。

今回の講師の花田敬さんは、
マイルを使って0円でロサンゼルスに行くとのことで、
行きはANAビジネスクラスで帰りはファーストクラス。

リッツカールトンホテルは
ポイントで無料で4泊予約すると5泊目も無料になり、
0円でロサンゼルス旅行。

定価だと飛行機2名と宿泊代で
450万ぐらいかかるのが無料
とか素晴らし過ぎませんか?

私は今月末、マイルを活用して
グアムに行きますが、
まだまだ甘いなと思いました。

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研究会終了後、記念撮影。

左から、
税理士の都賢治さん。
私。
ファイナンシャルプランナーの大田勉さん。
大学講師の花田敬さん。

貴重な情報を教えて頂き、
ありがとうございました。

本日は昼から、
明日の東京海上日動あんしん生命主催の
基調講演のために、札幌へ向かいますが、
天候は荒れ気味のようで少し心配・・・

定員は50名で、あんしん生命の担当者の方と
「集客どうなるでしょう?」
とか話していたのですが、
あっという間に100名を超えたと
聞いており、本当に嬉しい限りです。

一味違う、サプライズ情報を
お伝えさせていただきます!

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アフラック・イノベーション・ラボ

2018年11月30日

アフラックの商品説明会が、事務所から近い南青山で開催される
ので行ってきましたが、上手く表現できませんが、アップル風と
いうか今時の職場環境になっており、かなりの衝撃を受けた
田中香津奈です。

場所は、エイベックス本社ビルの隣と言ったほうが、
分かりやすいかもしれません。

そこに『アフラック・イノベーション・ラボ』という
新しいことをやる空間があります。

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カフェも併設されていて、 自由な空間。

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保険会社を訪れても、
会議室に直行というセキュリティ厳重さですが、
働いている姿を間近に見られるなつかしさ。

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紺色のシャツを着て、
とうてい保険会社の社員とは思えない
スタイルで働いている男性は、
私と同期入社の江口洋樹君!!

 現場の営業担当経験もありますが、
アフラックが一番勢いがあるときに、花形の
広告宣伝部で活躍していた印象が強いです。

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昔から仲が良かったので、
懐かし過ぎで話は尽きませんでしたが、
システム関連にも強く、
本当に頭脳明晰なので、
分からないことがあると
いろいろ教えてもらっていました。

入社式で出会ってから20年以上の月日が・・・

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一時期、アフラックは閉鎖的な感じの時代が
続いていましたが、

私が働いていた頃の自由な雰囲気を
完全に取り戻していますし、
広報部も明るくなったなぁ~ という印象。

赤いシャツを着ている方は、
新規事業推進部長の坂本哲也さん。
私の一つ上の先輩です。

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まさにIT企業のような雰囲気ですね。

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坂本さんは2016年4月に
保険とITを融合した「インシュアッテック」や
デジタルの推進に向けて、
2名で『アフラック・イノベーション・ラボ』を
立ち上げたとのこと。

今回はその新拠点のお披露目と
開発商品第1号である
「アフラックの健康応援医療保険」
の説明会です。

アフラックの医療保険といえば、
「EVER」ですが、

今回は、「EVER」とは別に、
インターネットで申し込みが完結でき、
「健康なら保険料をキャッシュバック」という
健康増進型の保険商品です。

販売チャネルは、ネットと、
アフラックサービスショップ限定。

消費者にとっては、
既存のEVERと新商品が並行するということで、
わかりにくいかもしれませんが、

・カスタマイズしたい人→EVER
・海外旅行保険のようにサッと医療保険に入りたい
→健康応援医療保険

という位置づけでしょうか?

「健康増進型×インターネット完結型保険」という
ニッチな市場がどのように勢力を拡大していくか、
今後も注目していきたいです。

最後に、
せっかく自由なことができる会社であれば、
年払い限定でも良いので、
アフラックの『ドル建がん保険』を
商品開発してください。

ニーズは絶対にあります!!

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Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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