女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

セミナー後の個別相談が好評です!!

2020年2月10日

週末は、事務所での個別相談が7組ありましたが、
これまでと違い、ホワイトボードだけでなく、
超大型モニターでセミナーで使う資料も
映し出したりもできるので、とてもスムーズに
コンサルティングしている田中香津奈です。

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某航空会社勤務の女性にも来ていただきましたが、
これまでもいろいろマネーセミナー&相談会に
行ったけれど、まあまあだったとのことでしたが、
今回はとても良かったと言っていただきました。

よく、どんなこと話しているんですか?と質問される
のですが、最近多いのが、つみたてNISAやiDeCo
のテーマがとても人気ですね。

この分野は中立的かつ専門的にアドバイスできる人が
に非常に少ないです。

(※つみたてNISA.jpも運営していますので、
よろしければ見てみてください。)

上場企業にお勤めの方は、企業型確定拠出年金の銘柄選びの
見直しは特に喜ばれています。

定年時、同期よりも数百万円単位で、退職金額が
違ってきますよ。

住宅ローンの見直しのアドバイスを求められることも
多く、投資、保険、相続など、相談内容は多岐にわたります。

来週は、マネーフォワードさんとのコラボセミナーが
あるのですが、あっという間に満員になりました。
ありがとうございます。

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https://eventregist.com/e/mf_200219

 

最後に、現在発売の2誌に掲載されていますので、
ご案内です。

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保険商品はどんどんリニューアルしますので、
5年前、10年前とは全然違う顔ぶれになっていますが、
ご興味ある方は、是非ご覧ください!

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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