女性ファイナンシャルプランナー田中香津奈のFelice Blog

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田中香津奈:女性FP、社会保険労務士

名刺整理のコツ(Eight編)

2018年8月16日

これまで名刺整理に頭を悩ましてきましたが、
最終的に名刺整理アプリのEight(エイト)
たどり着いた田中香津奈です。

ところで、Eightって何?と
思われるかもしれませんので、
簡単に解説。

名刺って名刺交換時点の
情報のままですが、
相手もEightを使用していると、
その後のその人の名刺情報が
更新されるという仕組み。

例えば、
10年前に名刺交換した方が、
その後転職をされたり、部署が変わると、
行方が分からなくなる場合もあります。

しかし、お互いEightを使って
名刺登録していると、
現在の相手方の 新名刺を
把握することができ、

さらに、相手方も私の
新名刺により新情報を把握することが
できるという優れものです。

調子に乗って、

ScnaSnap(スキャンスナップ)

も活用して、どんどんスキャナーをしてましたが、
急に制限がかかり、かなり焦りました。

名刺整理についてお困りの方もいらっしゃると
思いますので、何か参考になればと思い、
これまでやってきた名刺整理の道のりを
実況中継させていただきます。

漠然とファイルしてきた
名刺ファイルを取出し、

20180810-1

昨年の整理で見落としてしまった
名刺の山も統合するためにも、

20180810-2

いったんはファイルした名刺を

20180810-5

思い切って全部取り出すことにしました。

20180810-3

2002年からFPビジネスをしているので、

付せんで
・不明
・H14 2002年
・H15 2003年
と「和暦×西暦」を書いて、
並べていきました。

やり方は、
インテリアで参考にさせていただいている
Ourhome Emiさんの
「子どもの写真整理術」です。

20180810-8

現像した大量の写真と
名刺は共通する何かがあると思ったからです。

だんだん名刺が積みあがってきたところで、

20180810-6

一気にScanSnapでスキャンです。

20180810-7

しかし、、、
急にスキャンができなくなってしまいました。。。

===================

3,000枚を超えて名刺を
スキャナでスキャンして
Eightをご利用になるには、
以下の申請フォームより
制限の解除申請が必要です。
審査結果につきましては、
別途メールで通知いたします。
(審査に数日かかる場合が
ございます。ご了承ください。)

======================

実際の画面です。

20180802%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e7%94%b3%e8%ab%8b

焦って
「Eight 3000枚 スキャン 制限」
とか検索しても出てこず・・・。

またやりすぎの性格があだとなり、
どうしたらよいか、戸惑ったのですが、
詳細を回答しました。

20180802-2%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e7%94%b3%e8%ab%8b

さらに、私のメールアドレスは、
kazuna@でないため、
専用のメールアドレスと認識されずらく、
そちらもひっかかってしまいました。

でも、なんとかクリア。

無事、再開することができました。

感想として、やってみてよかったですが、

3000枚を超える方は、複数人使用でないことを
証明するなど、少し面倒なやりとりが
あるかもです。

ただしEightは、
外出時もスマホで検索すれば、
すぐに名刺を探し出すことができるのは
便利過ぎです。

名刺管理がどうも上手くいかないという方が
いらっしゃれば、是非活用してみてください!

2日間で奈良の世界遺産巡り

2018年8月14日

私は日本史にあまり興味が
無かったのですが、
生まれ育った日本について、
知ってみたいと思いが強くなり、
奈良の世界遺産巡りをしてきた
田中香津奈です。

奈良には世界遺産が2つあります。

1つ目は、日本の世界遺産第1号である
「法隆寺」。

2つ目は、単一施設ではなく、
8つの資産全体がひとつの文化遺産と
して登録されている
「古都奈良の文化財」です。

1日目は「法隆寺地域の仏教建造物」
からです。

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世界最古の木造建築である金堂、

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聖徳太子をしのんで建てられた夢殿です。

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法隆寺は想像以上に敷地が広く、
見どころ満載でした。

お昼は奈良らしい柿の葉寿司と
にゅうめんのセット。

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===

2日目は「古都奈良の文化財」。

法隆寺のように1か所ではなく、
それぞれ離れたところに
8か所もあるのです。

【薬師寺】

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薬師寺から唐招提寺へ歩きで移動。
しかし、うだるような暑さ・・・

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【唐招提寺】

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近鉄西ノ京駅に着いた頃は、
暑さで子供達も限界になり、

近鉄大和西大寺駅で、
タクシーに頼らざる得ない状況に。

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世界遺産ではないですが、
称徳(孝謙) 天皇陵を見学。

改めて古墳って見ることがないので、
個人的には、世界遺産並みに印象深いです。

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【平城宮跡】

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【元興寺】

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【興福寺】

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途中、若草山麓で鹿とたわむれ、
(次女は怖がっていますが・・・)

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【東大寺】

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【春日大社】

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【春日山原始林】

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後半になると長女からは、

「お寺によって、
仏像の顔が違うけどどうして?」

など、鋭い質問が何度もあり、
歴史に興味を持ったようです。
 
百聞は一見にしかずとはこのことで、
親子共々、 勉強になったので、

さっそくこちらの図鑑、
小学館「キッズペディア 世界遺産」

を購入。

 来年の夏休みは、
 「古都京都の文化財」に
挑戦しようかと思っています。

京都も奈良と同じように
暑いのかなぁ・・・。

堀了太さんと寄付金セミナー

2018年8月3日

7月から災害レベルの異常気象が続きますが、
その間、3,000枚以上に及ぶ名刺整理、
これまで参加したセミナーの資料整理、
事務所と家の整理に明け暮れていた
田中香津奈です。

私もその中の1人ですが、
社員番号が3,000番台前半までの
古き良き時代を知るアフラック関係者なら、
誰もが知っている堀了太さんと
この度お仕事を共にすることになりました。

20180803

私がまだアフラックの
入社2年目くらいのときに、

同じく新宿三井ビル内で働いていたのが
ご縁ですが、人望が厚い方なので、
今でも現役、退職者問わず、
今でも人気があります。

堀さんはアフラックを退職後、
草創期の保険代理店アドバンスクリエイトへ
転職されました。

私が会社を設立した頃、気にかけていただき、

「保険市場(ほけんいちば」の本の監修という
仕事を依頼していただいたのが、
元アフラックの堀さんなんです。

FPの世界は実務経験者というよりは、
ライター出身の方が、
幅を利かせるところがあり、
私みたいな無所属FPは、
入り込む余地は皆無でした。

そんな中、「保険市場」という本の
おかげで各保険会社の広報部に挨拶に
回ることができ、今の私があります。

そして、時を経て約10年余り。

堀さんは、地元である広島に近い
山口フィナンシャルグループの
「保険ひろば」に移られ、
執行役員となり、
再度ご連絡をいただきました。

社内研修のお仕事です。

早ければ9月から本社である山口県に訪問し、
来店型相談ショップの店長さんや、
スタッフの方への研修が、
本日正式に決まりました。

ドル・変額・就業不能保険をメインに、
お客様が感動する内容で
構成させていただきます!

今回のお話をいただいたのが、
ちょうど西日本豪雨の直後で、
堀さんのご実家の広島県呉市の状況を
心配されていました。

JRのダメージは大きいらしく、
なかなか復旧の目途は立たないとのことです。

最後に、、、

私が実務家であり続けるための恩師でもある、
株式会社のウイッシュアップの牧野克彦先生が、
8月17日(金)に岡山で
「西日本豪雨災害寄付金セミナー」を
開催されます。

今回は

●その1:身だしなみの極意

●その2:聞く極意

●その3:伝える極意

となっています。

生保営業パーソンが対象ですが、
ご都合がつく方はぜひご参加ください。

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詳細はこちらのページから
http://e-wishup.com/mces/index/00212

 

完全予約制『くろぎ』

2018年6月28日

完全予約制の懐石料理店『くろぎ』に行き、
一流とは何かを、改めて思い知らされた
田中香津奈です。

先月末、長年大変お世話になっている
クライアントさんでもある女性社長に
ご馳走になったのがこのお店。

料理の内容はもちろんのこと、
お店の雰囲気、おもてなしも素晴らしく、
本当に感動しました。

また、懐石にありがちな、
量少なすぎて何食べているか
よく分からないなんてことはなく、
しっかりとボリュームがあるので、
お腹いっぱいになります。

良いお値段するのですが、
それだけの価値があると思います。

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前回あまりに感動したので、
ここのお店なら、あの人だったら喜ぶだろうなぁ
と思ったのが、クライアントさんでもある
シーちゃん先生こと、漢方サロン
アクシスアン代表の峯村静恵さんだったのですが、
大変喜んでいただけました。

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シーちゃん先生は15期目、
私は14期目を迎えました。

高齢妊娠&出産の養生、
経験をもとにしたブログ
大人気でアメブロでも何度も
No.1になっています。

それに連動して相談の予約も殺到し、
漢方の在庫も品切れが続く、
大人気のシーちゃん先生です。

写真を撮ったのが一部なので、
まだまだ品数があったのですが、
ご紹介させていただきます。

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すべてにおいて超一流ですので、
ここ一番、あの方に喜んでいただきたい
と思う顔が浮かんだら、
是非、ご予約をおすすめします!

大阪でも社会保険料の正体を暴いてきました!

2018年6月25日

3月からセミナーで全国を飛び回っていましたが、
染宮教育総研主催の特別講師セミナーを持って、
一段落した田中香津奈です。

6月15日(金)東京に続き、
6月20日(木)大阪『エル・おおさか』
に行ってきました。

最寄り駅は天満橋駅。

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『エル おおさか』に到着です。

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最強倶楽部の会員さんをはじめ、
スポットでの参加者も
今回はいらっしゃったようです。

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はじめてのテーマでのセミナーでしたが、
税+社会保険料の早見表は、
本当に評判が良かったです。

税に加えて社会保険料を加味した場合、
適正な役員報酬がいくらかというのは、
ベールに包まれているものなのですが、
公開したのは、私が初かもしれません。

なぜなら、
法人税を本当に理解している社労士、
社会保険料を本当に理解している税理士は、
ほとんどいないことに、
最近気づいたからです!

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セミナーに参加していただいた方から
感想をいただきましたので、
ご紹介させていただきます。

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昨日は染宮先生のセミナーで
お世話になりありがとうございました。

社会保険を切り口にすると
難解になりがちだと思っておりましたが、
先生のお話しはとてもわかりやすかったので
ありがたかったです。

おかげ様で長年理解したつもりになっていた
曖昧な情報が一気に理解できました
本当にありがとうございました。

またお話しを聴ける機会を
楽しみにしております

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昨日はありがとうございました 。
久しぶりに最強セミナーに
参加させていただき、
たまたまでしたが
田中先生のお話を伺え
素晴らしい気づきがありました。

今後ともよろしくお願いします。

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この分野は、生保営業パーソンのニーズが
非常に高いことが分かりました。

特に、法人メインの方、
MDRTの方、プランナーの方向けかと思います。

次に、週末に仕込んだ梅酒についてです。
左の赤いフタが、ホワイトリカーで漬け込んだもの、
右が初のラム酒で漬け込みました。

ずっと時間に追われていたので、
梅は冷蔵庫に入れて成熟を止めていましたが、
今年も無事、
仕込みを完了しました。

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最後は、船便で小笠原から取り寄せる
オススメの逸品がありますので、
ご紹介させていただきます。

左の薬膳島辣油ですが、
その辛さと旨さを
忘れることができず、
何年もリピートしています。

左の小瓶は、今回初お取り寄せの、
「小笠原 完熟生柚子こしょう」
になります。

フタを開けた途端、

フワッと柚子の香りが
広がり、辛い中にも美味しさが広がります。
白身のお刺身にもピッタリ。

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辛いもの好きの方は、
是非お試しください!

お取り寄せ先は
小笠原フルーツガーデンです。

意外と知らない『社会保険料の正体を暴く!』

2018年6月16日

水曜日にひまわり生命の鹿児島セミナー、
木曜日にひまわり生命の甲府セミナー、
金曜日、染宮教育総研の東京セミナーがあり、
3連投でしゃべり過ぎて声がかれてしまった
田中香津奈です。

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3月1日から始まった損保ジャパン日本興亜
ひまわり生命のセミナーですが、
何十回も話していることもあり、、、

大分で聴いていただいた統括部長が、
再び甲府でも聴いてくださり、
「確実にパワーアップしている!!」
と言っていただきました。

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山梨支社は2015年2月で相続セミナーを
担当させていただいたときの参加者の
リピートも多く、

現山梨支社長も
豊橋支社長のときにも呼んでいただくなど、

おなじみの顔が勢ぞろいで、
とてもリラックスして
すすめることができました。

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そして昨日、染宮教育総研主催の
『意外と知らない 社会保険料の正体を暴く!』
というテーマで、講師を担当させていただく
ことになりました。

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またまた、中高時代の同級生に
選んでもらったスーツで
染宮先生と記念撮影です。

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私自身が税理士の染宮塾の生徒として、
10年以上、学び続けてきたのですが、
まさか講師として登壇するとは夢にも
思いませんでした。

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前の方には、早稲田大学をこよなく愛し、
いつも応援してくださる
佐藤裕彦さんをはじめ、
馴染みの顔を確認!!

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今回は新しいネタのお披露目会でも
ありました。
前半PCトラブルもありながらも、
何とか乗り切ることができました。

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今回は私がこれまで学んできた内容に加え、
募集人目線でお伝えさせていただきました。

社労士目線でない理由。

それは、私自身が生徒として
士業の先生の話を聞いたときに、
何かしっくりいかない部分も
多かったからです。

私に限らず、聴いているときは
『なるほど!』と思えても、
実際に使えることが少なく、
頭の中に残っていないことが
多いのではないでしょうか。

士業全般的に言えることなんですが、
正しいことは言っています。

ただ、どうしても理屈が多く
なってしまうのと、
専門知識が多くなりがちなんです。

(私も士業のひとりなんですが・・・)

日本の法人税負担は下がり、
社会保険料負担は上がっています。

当日は法人税と社会保険料負担を
融合させたバージョンアップした
早見表を初公開させて
いただきました!

染宮先生のように、

難しいことを優しく!
優しいことを深く!
深いことを面白く!

をモットーにお伝えしましたが、
いかがだったでしょうか。

来週は、同内容で大阪で開催しますので、
参加者の皆様とお会いできるのを
楽しみにしています。

日経ウーマン&ひまわり生命 in 鹿児島

2018年6月14日

今回は日帰りではなく、
前日から鹿児島入りしており、
昨日の夜9時に到着しました。
今日はこれから山梨へ向かう
田中香津奈です。

鹿児島の前に、
先に「日経ウーマン」についての
お知らせです。

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「ほったらかしで貯まる!」という企画の中で、
『人生を損しないおトクな保険の選び方』
というコーナーで、なごみFP事務所の
竹下さくらさんと共に、掲載されています。

今回は、私は主に「外貨建て終身保険」について
詳しく解説させていただきました。

私は日頃、現場の第一線で活躍する
保険営業パーソンと接する機会が多いので、
外貨や変額保険の情報は、
いろいろと入ってきます。

FPの世界では、
外貨について学ぶ機会が少なく、
ピンとこない部分もあるため、
『外貨=悪』と決めつけるFPも
少なからずいるのです。

そんな中、FPへの情報提供に
力を入れているメットライフ生命
(ドルスマートは優れた商品です!)を
推しがちなんですが、

実は他にもいろいろ良い商品があるということで、
今回はジブラルタ生命、ソニー生命、三井生命
の外貨について、解説しています。

それでは、鹿児島セミナーについてです。

セミナー前日の6月12日に鹿児島入りしましたが、
空港は快晴のため、清々しい気分になります。

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鹿児島中央駅です。この観覧車が印象的ですね。

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私は記憶になかったのですが、鹿児島は、
今も路面電車が走っているんですね。

私が住んでいる渋谷も、以前は路面電車
が走っていたとのことなんですが、
ほっとする光景です。

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今回は、鹿児島を代表する
『城山観光ホテル』に宿泊。

JALパックで頼むと、セットだけあって、
割安で泊まることができます。

今週金曜日には、
染宮教育総研主催の
第309回最強セミナー』で登壇するため、
部屋にこもってイメージしながら
練習していました。

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このホテルからは、桜島を一望することが
できますが、本当に雄大な景色です。

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今回も、たくさんの募集人のみなさまに
お集まりいただきました。

4月に新発売された
『リンククロス じぶんと家族のお守り』
ですが、絶好調のようで、
2カ月で3万件を上回っているとのこと。

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鹿児島は広いので、霧島、鹿屋、薩摩川内、
出水、奄美大島にも生中継されました。

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今回も無事終えることができましたが、
鹿児島をもって九州最後になる予定です。

九州をいろいろと回っていくうちに、
お会いするいろんな方から、
素晴らしさを聞くうちに、ゆっくりと観光
してみたくなり、

今年の夏休み旅行は、九州に行くことにしました。

8月の後半を予定しているのですが、
その様子は改めてご報告させていただきます!

どこかにマイルの行き先は?

2018年5月30日

旭川、大分、宮崎、沖縄(那覇)の4候補の中から、
行き先はおまかせで、どこかに行こう!
ということで、旭川に決まり、
行って来ました田中香津奈です。

何となく南国をイメージしていたので、
まさかの旭川。

でも感覚的に、想定外とかまさかの出来事は、
面白いことが起きやすいものなので、
私はワクワク感が止まりません!

しかし、娘達は旭川のイメージが
沸かないのも当然で、
羽田空港のラウンジでは、
「本当にどこ行くの?」
といった感じです・・・

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全国いろいろと行っている私ですが、
初の旭川空港に到着です。

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空港でレンタカーを借りて、
いざ宿泊地へ向かいます。

途中、忠別湖の親水広場に立ち寄り、
長女と記念撮影です。

透き通った冷たい空気、
青空にふわっと浮かぶ白い雲。

東京では、絶対に体験することはできません。

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しばらく運転すると、
目的地の大雪山国立公園旭岳温泉
湯元 湧駒荘」に到着しました。

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宿の周りは、まだ雪が残っています。

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日本秘湯を守る会の宿なんですが、
源泉かけ流しで、
加水・加温もしていない
まさに、天然の温泉なんです。

五源泉もあり、
いろいろなお湯を楽しめるので、
羽田空港のラウンジでの不機嫌ぶりは、
どこへやらといった感じになっていました。

翌日は、旭山動物園へ立ち寄りました。

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郵便ポストもペンギンが乗っていて、
とても可愛いです。

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シロクマは、やはり迫力がありますね。
間近で見ることができます。

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帰りは、地元でも有名な「梅光軒」で、
旭川ラーメンを食べました!

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昭和44年創業とのことですが、
最初はこってり、
後味あっさりという優しい味でした。

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どこに行くのか分からないという中で、
旭川に行くことになりましたが、
本当に楽しい旅行になりました。

もし、マイルが貯まっているのであれば、
「どこかにマイル」は本当にオススメですので、
是非活用してみてください!

運動会に行ってきました

2018年5月26日

本日5月26日(土)、
長女の運動会に行ってきました。

小学2年生を代表して、
プラカードを持つことになったのですが、
それだけでも感慨深いものがあります。

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去年の徒競走では、4人中最下位だったのですが、
そのことが、相当悔しかったようで、
今回リレーの選手に選ばれ、頑張って走ってました。

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徒競走では、
リレーの選手に選ばれた男の子3人と、
同じ組で走ることになったのですが、
結果的には、4人中3位。
1人抜くことができ、
よく頑張ったと思っています。

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できなかったことが、
できるようになるっていうことは、
今後大きな自信に繋がると思います。

私自身も勇気をもらえた、良い運動会でした。

最後に、セミナー報告です。
先週は日帰りで、長崎と北九州に行ってきました。

仕事では、長崎に行くのは初めてなんですが、
相変わらず、路面電車が走っていてびっくり。

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今回は、佐世保と諫早とを結んで、
テレビ会議システムによる同時放映と
なりました。

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北九州の主要駅、小倉駅です。

小倉っていう響きだけで、とても歴史を感じます。
ゆっくり居酒屋を回ってみたいものです。

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今回も、たくさんの方に集まってもらいました。
ありがとうございます。

これまでに私のセミナーを聞いたことのある
支社長から、

『さらにパワーアップしていますね』
と言っていただきました。

来月は、鹿児島と山梨に行ってきます。

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明日は日曜日なんですが、
本日の運動会の関係で長女は月曜日が
振替休日です。。

『どこかにマイル』といって、
往復6,000マイルで行き先はお楽しみという、
新しい旅のかたちがあります。

「旭川、大分、宮崎、沖縄(那覇)」が候補で
日程は申込日から1カ月以内ということで、
この振休を活用することにしました。

行き先は既に確定していますが、、、
詳細は改めてご報告させていただきますね!

ひまわり生命 in 宇都宮&週刊ダイヤモンド

2018年4月23日

4月最後のセミナーが宇都宮でありましたが、
無事終了することができ、ホッとしていたら、
油断したのか風邪を引いてしまった
田中香津奈です。

今月は全国各地、
いろいろ行かせていただきましたが、
わざわざ御礼状を送っていただいた方が
いました。
とても励みになります。

一部抜粋させていただきますね。

「ご多用中にも関わらず貴重なお話をを頂き、
誠に有難うございました。

飽きさせない話術と分かりやすい資料には
本当に感激しました。

通常ならばテーマが重く睡魔が襲うのが
多い内容でしたのに、眠気1つおきませんでした。
寧ろ、もっとディープな部分まで
拝聴したかったです。」

今回は宇都宮支社が主催。
お昼は「宇都宮みんみん」で
餃子定食を頼みました。

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焼餃子+水餃子でライスも付いて560円。
安くて美味しかったです。

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会場は昭和漂う、コンセーレという会場です。

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当初、定員60人くらいの予定が、
100人を上回る申し込みがあったとのことで、

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3人がけの満員御礼となりました。

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参加者の皆様、
最後まで聴講していただき、
ありがとうございました。

本日は、年に1回の週刊ダイヤモンド
保険特集号の発売日です。

今年も選考委員としまして、
お声をかけていただいていたのですが、
セミナーでバタバタしていたことと、
アンケートに答えるべく調査時間も不足しており、
中途半端な回答になることは失礼になるので、
今回はやむなく辞退させていただきました。

2度もギネスに登録された生保レディのレジェンド、
柴田和子さんのインタビューは
興味深かったです。

2018diamond

「週刊ダイヤモンド」は、保険業界では、
最も影響力の大きい媒体といっても
過言ではありません。

ランキングについても、ブレは少なく、
信頼性は高いものですが、
対策している保険会社の広報部と、
していない広報部によって差が出始めているので、
今後大きな偏りが出ないか
懸念しています。

結果的に、対策が上手い保険会社ばかりが、
上位に行くという結果になってしまうからです。

FPを業にしている人は、
保険会社と過度に仲良くなり過ぎないよう、
一定の距離を保つことが、
より重要になってくると思います。

Felice Plan

田中 香津奈
ファイナンシャルプランナー
(CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
社会保険労務士(登録番号 第13140401号)
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役

2005年に独立系FP会社、株式会社フェリーチェプランを設立。
セミナー、個別相談、執筆&メディア出演等を通じて、個人・法人問わず、お金の不安を解消する支援をしています。
詳しいプロフィールはこちら

田中香津奈の「ドローマイライフ」

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